Kiedy Excel nadal wystarcza?
Jedna osoba, kilkanaście aktywnych kontaktów i prosty proces mogą działać w dobrze przygotowanym arkuszu. Koszt startu jest niski, a układ można szybko zmienić. Warto jednak ustalić zasady nazw, statusów, dostępu i tworzenia kopii.
Sygnały, że arkusz ogranicza zespół
- kilka wersji pliku zawiera różne dane,
- nie wiadomo, kto i kiedy ma skontaktować się z klientem,
- oferta, projekt i montaż mają osobne identyfikatory,
- historia rozmów pozostaje w skrzynkach handlowców,
- raport wymaga ręcznego łączenia danych.
CRM przechowuje relacje, nie tylko wiersze
Kontakt może być powiązany z osobami, szansami, zadaniami, ofertami, dokumentami i projektem. Zmiana etapu zachowuje historię, a właściciel procesu jest widoczny. To ogranicza ręczne przepisywanie i ułatwia przekazanie pracy między sprzedażą a realizacją.
Nie przenoś chaosu jeden do jednego
Przed migracją usuń duplikaty, ujednolić statusy i zdecyduj, które dane są naprawdę potrzebne. Dobry CRM nie naprawi niejasnego procesu automatycznie, ale może pomóc go egzekwować. Zacznij od kontaktów, aktywnych szans i następnych działań, a potem dodawaj oferty i projekty.
Jeśli największym problemem jest sprzedaż, przeczytaj poradnik o obsłudze leadów PV.