Jedno miejsce na dane klienta
Zapytania trafiają z poleceń, formularzy i kampanii. Jeśli telefon jest w notesie, adres w arkuszu, a ustalenia w prywatnej skrzynce handlowca, zespół nie widzi pełnej historii. Kontakt powinien mieć właściciela, źródło, dane adresowe, osoby kontaktowe i powiązaną szansę sprzedaży.
Każdy lead potrzebuje statusu i działania
Sam wpis w bazie nie prowadzi sprzedaży. Określ niewielką liczbę zrozumiałych etapów, na przykład: nowy, kwalifikacja, audyt, oferta, decyzja, wygrany i przegrany. Do aktywnej szansy przypisz termin kolejnego telefonu, spotkania lub przygotowania oferty. Brak działania powinien być widoczny.
Oddziel dane od aktywności
Dane klienta zmieniają się rzadko, natomiast telefony, spotkania i notatki tworzą historię współpracy. Przechowuj je osobno, ale przy tym samym kontakcie i szansie. Dzięki temu inna osoba może przejąć sprawę bez odtwarzania rozmów.
Mierz przepływ, nie tylko liczbę leadów
- czas od wpływu zapytania do pierwszego kontaktu,
- konwersję między etapami,
- źródła leadów kończących się sprzedażą,
- powody przegranych szans,
- liczbę spraw bez zaplanowanego działania.
Taki układ wspierają kontakty, szanse, zadania, aktywności i raporty dostępne w Greener. Zobacz też, jak zaprojektować lejek sprzedaży PV.