Jak usprawnić przygotowywanie ofert instalacji PV?

Zdefiniuj komplet danych wejściowych

Przed kalkulacją ustal minimalny zestaw: dane klienta i lokalizacji, zużycie energii, założenia instalacji oraz wybrane komponenty. Brakujące informacje powinny zatrzymać przygotowanie oferty albo zostać wyraźnie oznaczone jako założenie.

Utrzymuj jeden katalog produktów

Nazwy, jednostki, ceny i parametry elementów nie powinny być przepisywane z pamięci. Wspólny katalog ogranicza literówki i ułatwia aktualizację danych używanych przez kilka osób.

Powiąż kalkulację z ofertą i szansą

Obliczenia PV, pozycje oferty i wartość szansy powinny opisywać tę samą sprzedaż. Dzięki powiązaniom łatwiej sprawdzić, z czego wynika cena i co dokładnie zaakceptował klient. Status oferty — szkic, wysłana, zaakceptowana lub odrzucona — powinien być niezależny od etapu całego lejka.

Kontroluj zmiany

Przy korekcie nie nadpisuj bez śladu istotnych ustaleń. Zapisuj datę, zakres i osobę wprowadzającą zmianę. Po akceptacji przekaż do projektu dane klienta, zakres i zaakceptowane elementy bez ponownego przepisywania.

Greener posiada katalog produktów, kalkulacje PV oraz oferty z pozycjami i statusami. Zobacz, jak przejść od sprzedaży do montażu.