Rozpisz proces przed prezentacją
Opisz drogę od zapytania do serwisu: kto kwalifikuje leada, przygotowuje ofertę, uruchamia projekt, planuje ekipę i obsługuje zgłoszenie. Zaznacz miejsca ręcznego przepisywania danych i opóźnień. To scenariusz testu, nie ogólna lista życzeń.
Sprawdź kluczowe obszary
- kontakty, osoby i historia aktywności,
- konfigurowalny lejek oraz zadania,
- oferty, pozycje i katalog produktów,
- projekty, montaże i ekipy,
- dokumenty i pliki,
- zgłoszenia serwisowe,
- raporty konwersji i realizacji,
- role, uprawnienia i oddzielenie danych organizacji.
Poproś o pokazanie pełnego scenariusza
Nie oceniaj wyłącznie dashboardu. Podczas prezentacji utwórz kontakt i szansę, dodaj zadanie, przygotuj ofertę, rozpocznij projekt i sprawdź, co widzi serwis. Zapytaj, które funkcje działają dziś, a które są planowane.
Uwzględnij wdrożenie i jakość danych
Ustal sposób importu, odpowiedzialność za porządkowanie danych, szkolenie zespołu i miary powodzenia. Pierwszy etap może obejmować tylko aktywnych klientów i szanse. Rozszerzaj zakres po ustabilizowaniu codziennej pracy.
Porównuj koszt całego procesu
Poza abonamentem uwzględnij konfigurację, migrację, czas zespołu, utrzymanie integracji i koszt pozostania przy obecnym chaosie. Wybór powinien wynikać z realnych przypadków użycia, bezpieczeństwa danych i jakości obsługi.
Greener rozwija jeden przepływ obejmujący sprzedaż, oferty, projekty, instalacje, dokumenty, serwis i raporty. Jeśli dziś pracujesz na arkuszach, zacznij od porównania CRM czy Excel dla firmy PV.